云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2701号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“恩捷转债”，债券代码为“128095”。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次发行160,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计16,000,000张。
2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年2月10日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
3、原股东可优先配售的恩捷转债数量为其在股权登记日（2020年2月10证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2020-011日，T-1日）收市后登记在册的持有恩捷股份的股份数量按每股配售1.9866元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082812”，配售简称为“恩捷配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）配股业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有总股本805,370,770股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约15,999,495张，约占本次发行的可转债总额16,000,000张的99.997%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。
4、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年2月10日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“恩捷发债”，申购代码为“072812”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），如超过该申购上限，超出部分申购无效。
6、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年2月11日（T日）。
7、本次发行的恩捷转债不设定持有期限制，投资者获得配售的恩捷转债上市首日即可交易。
8、本次发行的可转换公司债券简称为“恩捷转债”，债券代码为“128095”。
9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2020-011
10、请投资者务必注意公告中有关“恩捷转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有恩捷转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
原标题：云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
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